文/菠菜的星空
昨天菠菜特别在文章中提到，即使有反弹也很可能是弱反弹，还有人不相信。目前看调整依旧继续，等待缩量到位才是再次入场的信号。今天收在3200以上，勉强是维持了红色，量能有所缩减，很可能十字星带来变盘的机会。
7月16日文章
很多人昨天都留言给我，问菠菜为何不号召大家抄底……今天这状况，你们跟着抄底大神去玩的还嗨森吗？反正这两天我没喊去抄底，不是因为我忘了，而是我没觉得调整到位。我没有能力看周易半个月前推算出本周大跌，但发现趋势走坏了，该怎么做我还是有点准备的。
台积电经过艰难的考虑，终于决定站队懂王。昨天（7月16日），继英国宣布不用华为5G之后，台积电宣布未计划在9月14日之后给菊厂供货。原因是之前山姆大叔说不得使用美国技术给华为供货。这意思就是你买了一辆美国车，不能开到中国一样。其实不仅是台积电这种大型代工厂，就是咱们自己的中芯国际也在生产设备中使用了美国技术，也不可以供货给菊厂。
此事对华为的影响：
1.华为海思主打的是麒麟芯，海思出的是设计，生产需要找代工。现在囤货两年应该是充足的，然而后面只能直接去买日韩生产的芯片。也就是海思的设计用不上，但2年的时间窗口什么事情都可能发生；
2.华为不能丢掉自己的自研，好不容易走到这一步，满足现阶段生产容易，持续研发难；
3.台积电最近官宣3nm 工艺也定了，官方宣布 2021 年风险量产（不是实际意义上的量产）， 2020 年下半年正式量产。而且明确了3nm给苹果A16芯片（2022年用于iPhone和iPAD上）代工，没有提到华为。
其实，这些不会憋死华为这家企业，但会影响华为的创新进程。2年之后在3nm这个赛道，如果海思倒了，就只能去买高通或者三星等公司的设计。眼下，还是可以有囤货以及其他代工厂（屏蔽美国技术）。对我国半导体产业影响是很大的，但菠菜相信这不会阻止我们创新的步伐。所以，调整结束后，我依旧看好整个ICT行业，否则我们在技术领域永远翻不了身。看看3.15曝光的，没有一个ICT行业的公司。
今天反弹涨停最多的板块是军工，总共有11只股票涨停。除了之前菠菜在文章中提到的军工逻辑外，今天补充一个新材料逻辑。之前我们很多军用材料（特别是战斗机）也需要依赖进口，而现在基本已经实现自主可控。而且军用材料也在向民航领域渗透，比如碳纤维及复合材料。今天涨起来的也都是以军民融合为主。至于装备采购，今年市场预期很高，但我始终不认为这会成为主线行情。
对于军工，我仍旧看好的是TMT行业在军工领域的应用，或者说是国防信息化建设。这里有不少ICT行业的公司参与，建议大家关注一些拿到订单的公司。
但就目前大盘的环境而言，我不建议考虑纯军工的股票，因为持续性难以判断。
PS：关于昨天3.15，对A股少数上市公司有影响，主要影响的是段子手的订单量。既然社会现实这么残忍，那么就来一起看看段子吧：
早晨起来先刷一波趣头条，开启一天美好心情，然后开着我的宝骏560去上班，中午去汉堡王吃一个陈年老汉堡（还得是夹两片芝士那种）倍儿满足，晚上必须得吃点好的，整几个恒生源海参，就是俩字儿，舒坦，吃完饭洗个脸，再用河北高阳产的“永亮”牌毛巾擦干净，临睡前去嗨学网充充电，不说了，明天一早万科还要交房呢。
作为一枚生活在北京的天津人，我真的很爱吃海参（都是眼泪）。
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